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Sung Nyang nasceu menina, mas agora finge ser menino para não se tornar uma serva do palácio. Para se vingar de seus inimigos, ela esconde a identidade, mas acaba se envolvendo em uma conspiração da dinastia Yuan enquanto vigia o príncipe herdeiro To Gon, que foi exilado em Koryo. Por meio de uma série de reviravoltas, ela salva To Gon, mas seu segredo acaba sendo descoberto e ela é forçada a se tornar uma serva. To Gon era o herdeiro legítimo do trono, mas foi roubado pelo meio-irmão, que o exilou em Koryo. Para evitar ser assassinado, ele se faz de desentendido, mas, por dentro, a raiva e a tristeza o consomem. Por fim, ele retorna a Yuan e se torna imperador e, com a ajuda de Sung Nyang, uma serva real, torna-se um rei digno que enfrenta todos que o ameaçam.