Verbotene Liebe

Es ist die Geschichte einer verbotenen Liebe zwischen einem Menschen und einer Kumiho. Das Volk der Kumiho sind Füchsinnen, die die Fähigkeit haben, ihre Gestalt zu verändern, und seit Jahrhunderten unter den Menschen leben. Sie haben körperliche Fähigkeiten, die denen der Menschen weit überlegen sind, und können nur durch einen Stich in die Leber getötet werden. Min Woo, ein Kripobeamter, erfährt von der Existenz der Kumiho und verliebt sich in Si Yeon, eine weibliche Kriegerin aus dem Volk der Kumiho, die sich als eine Freundin aus seiner Kindheit herausstellt, von der er sich entfremdet hat. Ihre schicksalhafte und tragische Liebe erblüht inmitten des Konflikts zwischen den zwei Mächten.