Moonlight Drawn by Clouds

Un travestimento po' rappresentare un ostacolo al vero amore? Hong Ra On (Kim Yoo Jung) è una fanciulla che, nell'era Joseon, si guadagna da vivere travestendosi da uomo, dispensando consigli di tipo sentimentale a giovani uomini in cerca di un consulente in amore. In seguito a una lettera d'amore scritta a una giovane donna sconosciuta, sotto commissione di un nobile locale, Hong Ra On incontra, senza conoscerne la vera identità, il Principe Ereditario Lee Yeong (Park Bo Gum). Ovviamente nemmeno lui conosce la vera identità di Ra On, ossia che si tratta in realtà di una donna. Per una serie di circostanze legate a problemi familiari, Ra On finisce per essere venduta come 'eunuco' a Palazzo Reale, dove reincontra il principe Lee Yeong. Il Principe Ereditario nutre da subito un forte interesse per Ra On (anche solo per tormentarla...) e fa di tutto per tenerla al suo fianco. Nello stesso periodo, a palazzo, la ragazza conosce Kim Sat Gat (Kwak Dong Yeon), il migliore amico del principe Yeong, e incontra per la seconda volta lo studioso Kim Yoon Sung (Jinyoung), rivale in tutto e per tutto del Principe Ereditario Lee Yeong. Ce la farà Hong Ra On a vivere a palazzo in veste di eunuco senza essere scoperta?