梵延纳国越境入侵，十九岁的齐王裴衍（张凌赫饰）之临危受命，他浴血奋战扭转战局，却在最终洪谷之战中身中埋伏，全军覆没。死里逃生回到朝堂上的齐王遭到云王追责问罪，兵权被卸。面对云王扶持幼帝登基，暗夺皇权，齐王和小皇帝达成默契，选择暂时退让。自此之后，齐王不再过问朝纲之事，私下化名裴昭，开始游戏人间。实则暗中调查，誓要还当年兵败一个真相。因调査贩灾银丢失案，裴昭在清水县偶遇明镜署少署苏瓷，因对其冷淡的个性和超高的破案能力产生兴趣，结伴同行。途中，裴昭与苏瓷（陈瑶饰）结识了飞云山庄少庄主谢北溟和毒王之女董如双，四人结成探案小分队。随着案件—个个被侦破，危险也逐渐临近。苏瓷的真实身份被揭开，当年战争的真相渐渐浮出水面，探案小分队卷入朝廷的权利之争，真相、爱情、友情、亲情等重重考验接踵而来。

上世纪三十年代，北平一名叫商细蕊（尹正饰）的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起，然而由于他是外来的，被本地势力疯狂打压。为了让自己在北平站稳脚跟，兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中，从未看过京剧的新派富商程凤台（黄晓明饰）偶然间看了他的表演后被深深打动，有意与他结交，并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下，商细蕊克服重重阻挠，在北平重建水云楼，并培养了一批优秀的京戏人才，影响力深远。1937年，日军占领北平，面对他们令人发指的烧杀抢掠的行径，不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开始奋起反抗，商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响，暂时放下自己渺小的人生目标，投身革命队伍，不惜以血肉之躯保家卫国，也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。