Cha Jeong Woo (Lee Min Ki) es uno de los mejores cirujanos plásticos del país, ya que posee grandes conocimientos anatómicos y habilidad quirúrgica. Sin embargo, su trato con los pacientes es sumamente deficiente y es conocido por su mala comunicación con ellos. Su reputación se viene abajo cuando un caso de suicidio queda relacionado con su negativa a operar a una paciente. Para reparar su imagen, Jeong Woo empieza a trabajar con un nuevo grupo de pacientes: víctimas de crímenes violentos que necesitan cirugía reconstructiva. Entretanto, Jeong Woo coincide con la detective de homicidios Lee Min Hyeong (Han Ji Hyeon), y aunque al principio no se llevan bien, empiezan a respetarse mutuamente a medida que Jeong Woo ayuda a Min Hyeong a resolver crímenes. Sin embargo, durante sus investigaciones, resurge un viejo misterio: ¿hay algo más detrás del incidente que le costó la vida a la ex amante de Jeong Woo?

Hae Yi es una de primer año en la Universidad de Yonhee en el año 2019. Como proviene de una familia pobre, se enfoca principalmente en ganar dinero. Entra en el Equipo de Porristas de Theia con el único objetivo de ganar dinero, pero allí conoce el verdadero amor. Jung Woo es un estudiante de último año en la Universidad de Yonhee y también es el líder de Theia. Como es un estudiante de principios con un gran corazón, lidera el equipo, que le necesita, a pesar de que tiene que estudiar para sus exámenes. Sun Ho es un estudiante de primer año de la Facultad de Medicina que siempre ha sido un estudiante de élite. Sin embargo, siente algo que nunca antes había sentido cuando conoce a Hae Yi en el equipo de porristas. El futuro de Theia y las relaciones de estos jóvenes estudiantes se resolverán pronto.

Su Ryeon finalmente se venga de los residentes de Hera Palace. Perdieron todo su dinero invirtiendo en el distrito Cheonsoo y lo que es peor, deben presentarse ante la corte por encubrir la muerte de Seúl A. Los avariciosos residentes de Hera Palace son víctimas de su propia trampa y terminaron perdiendo sus fortunas, reputación y todo lo que tenían, mientras que Su Ryeon tiene éxito obteniendo su venganza en contra de Dan Tae quien intentó asesinarla. Cuando Su Ryeon pensó que había terminado la pesadilla, presencia la muerte de Logan con sus propios ojos. ¿Quién pudo planear el asesinato de Logan y qué pasará con los residentes de Hera Palace a continuación? Su deseo de venganza aún sigue presente.

Seo Jin y Dan Tae eventualmente se deshacen de todos en su camino. Sin remordimientos, inculpan a Yoon Hee por el asesinato de Su Ryeon e incluso encubren la muerte de Seol A. Los residentes de Hera Palace creen que todo volverá a ser como era. Sin embargo, todo cambia cuando Yoon Hee escapa de la cárcel y Eun Byeol descubre la verdad. Sus misteriosos destinos todavía están por verse. ¿Podrán proteger su precioso palacio hasta el final?